La Française Systematic Global Listed Infrastructure: Nordamerika nun dauerhaft im Fokus
Chris Jakobiak, zuständiger Fondsmanager der La Française Systematic Asset Management GmbH
La Française Systematic Global Listed Infrastructure: Nordamerika nun dauerhaft im Fokus
- Unternehmen der Energieverteilung und
Netzwerkbetreiber dominieren
- Wassersektor gewinnt an Attraktivität, Airports weiterhin durchwachsen
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Des Weiteren wurde die Gewichtung nordamerikanischer Titel angehoben. So besteht das Fondsportfolio ab sofort dauerhaft aus 32 Unternehmen mit Sitz in den USA und Kanada. "Wir sind zuversichtlich, dass das Portfolio von der Übergewichtung nordamerikanischer Werte profitiert, vor allem durch das kürzlich vom US-Kongress verabschiedete Infrastrukturpaket der Biden Regierung", sagt Chris Jakobiak, zuständiger Fondsmanager der La Française Systematic Asset Management GmbH.
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Auf Länderebene liegt der Schwerpunkt aktuell mit 46 Prozent auf den USA, dahinter Kanada mit 18 Prozent. Italien folgt mit 12 Prozent auf Platz drei.
Sektorgewichtung
Auf Sektorebene dominieren mit 44 Prozent die Energie-Distributoren gefolgt von Öl- und Gaswerken mit 14 Prozent und Eisenbahnen mit 12 Prozent.
Neu aufgenommen wurde beispielsweise das US-Unternehmen Duke Energy Corporation, ein amerikanischer Strom- und Erdgaskonzern mit Hauptsitz in Charlotte. Ein weiteres Unternehmen ist die California Water Service Group, ein amerikanisches öffentliches Versorgungsunternehmen, das Trinkwasser- und Abwasserdienstleistungen anbietet. Es ist das drittgrößte börsennotierte Wasser- versorgungsunternehmen in den Vereinigten Staaten.
Der Fonds investiert ausschließlich in Unternehmen aus dem Bereich Kerninfrastruktur. Dazu gehören Netzwerkbetreiber für Energie und Rohstoffe, wie beispielsweise Strom, Öl, Gas und Kommunikations- unternehmen, aber auch Betreiber von See- und Flughäfen, Mautstraßen, Tunnel und Brücken. Diese Unternehmen zeichnet aus, dass sie über einen stabilen Cashflow aus langfristigen Nutzungsverträgen verfügen. Die weltweit angelegten Konjunkturprogramme sollten in absehbarer Zeit auch in den Ausbau von Infrastrukturen fließen, wovon die Assetklasse profitieren sollte. Darüber hinaus berücksichtigt der Fonds ESG Nachhaltigkeitskriterien seit Strategieauflage und schließt (seit Mitte 2021) Unternehmen, dessen Geschäft mit Kohle in Zusammenhang steht, kategorisch aus.
Rein regelbasiertes Auswahlverfahren
Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Aus einem um illiquide Titel bereinigten Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement mindestens 50 Aktien mittels ihres Multi-Faktor-Modells aus, die gleichgewichtet in den Fonds aufgenommen werden. Dieser Ansatz hilft Schwächephasen einzelner Faktoren durch stärkere Phasen anderer zu kompensieren, um damit das Risiko zu mindern und gleichzeitig stabilisierend auf die Performance einzuwirken.
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Disclaimer Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder ( La Française AM). Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar ( La Française AM)
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