La Française AM: Nordamerika im Fokus
Chris Jakobiak, zuständiger Fondsmanager der La Française Asset Management GmbH
Ve-RI Listed Infrastructure: Nordamerika im Fokus
1. USA und Japan bei den Regionen im Portfolio vorne 2. Unternehmen der Energieverteilung und Netzwerkbetreiber dominieren
Im Zuge der vierteljährlichen Reallokation im März wurde die Anzahl der Positionen im Ve-RI Listed Infrastructure (DE0009763342 [R] und DE000A0MKQN1 [I]) von 30 auf 50 erhöht sowie eine Regionen-Neutralität eingebaut. "Um die Korrelation des Fonds zur Benchmark zu erhöhen, besteht das Portfolio nun dauerhaft aus 21 nordamerikanischen, 13 asiatischen und 16 europäischen Aktien. Wir sind zuversichtlich, dass das Portfolio von der Übergewichtung der nordamerikanischen Werte profitiert, vor allem durch das kürzlich verabschiedete 1,9 Billionen US-Dollar Infrastrukturpaket der Biden Regierung", sagt Chris Jakobiak, zuständiger Fondsmanager der La Française Asset Management GmbH. Verschiebung bei der Sektorgewichtung Aufgrund der Reallokation kam es zu Veränderungen in der Sektorverteilung. Aktuell dominieren die Energie- Distributoren mit 42 Prozent. Gas und Öl Netzwerke machen 20 Prozent aus, Energie-Netzwerke 12 Prozent, Eisenbahn- betreiber sind ebenfalls mit 12 Prozent vertreten. Neu aufgenommen wurde beispielsweise aus dem Energie- Distributionssektor die NextEra Energy, Inc, eines der größten US-amerikanischen und nachhaltigen Energie- unternehmen, das auf Wind-, Solar- und Biogasenergie setzt. "Unser Modell hat im letzten Quartal eine deutliche Untergewichtung bei Flughäfen signalisiert, was sich als goldrichtig herausgestellt hat", so Jakobiak. Der Fonds investiert ausschließlich in Unternehmen aus dem Bereich Kerninfrastruktur. Darunter versteht man Netzwerkbetreiber für Energie und Rohstoffe, wie Strom, Öl und Gas sowie zur Kommunikation, aber auch Betreiber von See- und Flughäfen, Mautstraßen, Tunneln und Brücken fallen darunter. Diese Unternehmen zeichnen aus, dass sie über einen stabilen Cashflow aus langfristigen Nutzungsverträgen verfügen. Weiterhin ist absehbar, dass die aktuell weltweit angelegten Konjunkturprogramme auch in den Ausbau von Infrastrukturen fließen werden, was dieser Assetklasse zugutekommen sollte.
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Rein regelbasiertes Auswahlverfahren Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Aus einem um illiquiden Titeln bereinigten Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement 50 Aktien mittels ihres Multi-Faktor- Modells aus, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Dabei hilft der inhärente Multi-Faktor-Ansatz Schwächephasen einzelner Faktoren durch stärkere Phasen anderer zu kompensieren, um damit das Risiko zu mindern und gleichzeitig stabilisierend auf die Performance einzuwirken. Im ersten Quartal 2021 dominierte der Faktor Value, der den größten positiven Einfluss auf die Performance hatte. Disclaimer Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder (La Française AM). Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar(La Française AM).
Rechtlicher Hinweis: Alle Angaben und Links in diesem Dienst wurden sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für die Richtigkeit der Informationen und Inhalte der Links wird jedoch keine Gewähr übernommen. Keine der Informationsangaben ist als Werbung oder Angebot zu verstehen. Bitte fordern Sie für jede (Geld-) Anlageentscheidung den jeweils gültigen Verkaufsprospekt und Geschäftsbericht sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID)an und vereinbaren einen Beratungstermin mit einem professionellen Anlageberater.
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Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder. Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar.