06.09.2013
US-Aktienfonds erleben ein Comeback / Value-Fonds trotzen volatilem Umfeld / Hotchkis & Wiley US-Value Universal-Fonds A an der Spitze
Frankfurt (ots) - Trotz volatilen Umfelds in den letzten drei
Jahren haben valueorientierte Aktienfonds mit Schwerpunkt auf
US-Standardwerten in den ersten acht Monaten dieses Jahres wieder
einen Wertzuwachs von durchschnittlich 18 Prozent erzielt (Quelle:
Morningstar). Mit einem Plus von 31,46 Prozent* platziert sich der
Hotchkis & Wiley US-Value Universal-Fonds A (ISIN: DE0005896955, WKN:
589695) mit deutlichem Abstand an der Spitze dieser Kategorie. Die
Anlagestrategie gehört zu den erfolgreichen US-Value-Strategien von
Hotchkis & Wiley Capital Management (HWCM), Los Angeles, die hs.
Financial Products (hs.FP) seit 2002 in Deutschland vertritt.
"US-Aktienfonds, die konsequent auf ihren disziplinierten
Value-Ansatz setzen, hatten es in den Finanzkrisen der letzten Jahre
schwer", sagt Walter Vogl, Geschäftsführer von hs.FP. "In dem
zunehmend positiven, konjunkturellen Umfeld zahlt sich dies nun umso
mehr aus."
Der Hotchkis & Wiley US-Value Universal-Fonds A verfolgt eine
konsequente valueorientierte Anlagestrategie und konzentriert sich
ausschließlich auf die Auswahl und den Kauf von unterbewerteten
Gesellschaften, die ein vielversprechendes Wertzuwachspotenzial
aufweisen. Den Anlageschwerpunkt bilden große US-Aktiengesellschaften
mit mehr als einer Milliarde US-Dollar Börsenkapitalisierung, aus
denen mittels intensiver Fundamentalanalyse aussichtsreiche
Unternehmen selektiert werden. Aktuell setzt der Hotchkis & Wiley
US-Value Universal-Fonds A vor allem auf Sektoren wie Financials,
Information Technology und Health Care. "Im Finanzsektor haben wir
vor allem in führende, globale Anbieter investiert, die im Rahmen der
konjunkturellen Erholung von steigenden Konsumausgaben und
verstärkter Kreditvergabe profitieren dürften", erläutert Patrick
Meegan, verantwortlicher Portfolio Manager bei HWCM, die aktuelle
Positionierung des Fonds. "Außerdem interessieren uns
Technologieunternehmen, die auf die relevanten Trends im Bereich der
Verbrauchertechnologien und Internetdienste setzen", so der Experte
weiter." Zu den größten Positionen im Fonds gehören gegenwärtig JP
Morgan Chase, AIG, Microsoft und Hewlett-Packard.
Die Anlagestrategie des Hotchkis & Wiley US-Value Universal-Fonds
A basiert auf dem bewährten Value-Investmentansatz, den Hotchkis &
Wiley Capital Management LLC, Los Angeles, seit mehr als 30 Jahren
erfolgreich umsetzt. Mit einem Plus von 31,46 Prozent* seit
Jahresanfang (1 Jahr: 26,71 Prozent*, 3 Jahre: 18,30 Prozent* p.a.)
platziert sich der Fonds an der Spitze der
Morningstar-Vergleichsgruppe "Aktien USA Standardwerte Value". Seit
seiner Auflage in 2002 hat der Fonds einen Wertzuwachs von 61,03
Prozent* erwirtschaftet.
* Daten per 29.08.2013, Berechnung nach BVI-Methode.
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für
zukünftige Wertentwicklungen.
Über hs. Financial Products:
Die hs. Financial Products GmbH (hs.FP) ist ein unabhängiger
Finanzdienstleister, der institutionellen Investoren seit 1999
maßgeschneiderte Investmentlösungen ausgewählter internationaler und
nationaler Asset Manager anbietet. Bei der Auswahl ihrer
Partnergesellschaften und Anlagestrategien achtet hs.FP vor allem auf
eine überdurchschnittliche mittel- bis langfristige Performance, ein
unterdurchschnittliches Risiko sowie einen nachvollziehbaren
Investmentansatz im Portfoliomanagement-Team. hs.FP vertritt in
Deutschland die Gesellschaften ECM Asset Management, Hotchkis & Wiley
Capital Management und Capiton Value Management. Für institutionelle
Investoren wie Versicherungen, Pensionskassen, Banken, Unternehmen,
Vermögensverwalter und Family Offices betreut hs.FP aktuell ein
Vermögen von rund 2,6 Mrd. Euro. Mehr Informationen unter
www.hsfp.de.
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