21.11.2024 10:59
30.01.2012
Fonds-Start: Fidelity bündelt Einkommen, Inflationsschutz und Kapitalwachstum
Köln, den 30.01.2012 (Investmentfonds.de) - Fidelity Worldwide Investment
bietet Anlegern auf der Suche nach Inflationsschutz und stetigem
Kapitalwachstum einen neuen Fonds mit einer angestrebten jährlichen
Ausschüttung von 3,6 Prozent* und vierteljährlicher bzw. monatlicher
Auszahlung, je nach Wunsch. Der Fidelity Global Dividend Fund investiert
in Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen und dauerhaften Dividendenzahlungen.
So können Anleger in der aktuellen Phase historisch niedriger Zinsen auf
Bareinlagen, die sogar unter der Inflationsrate liegen, ein angemessenes,
regelmäßiges Einkommen erzielen. Zudem entwickeln sich Dividendenfonds
derzeit auch im Vergleich zu Anleihenfonds sehr positiv - was einige Zeit
so bleiben könnte.
"Die Zitterpartie um die Eurozone und die Angst vor einer globalen
Rezession lassen Anleger mehr Sicherheit und regelmäßige, stabile
Erträge suchen. Mit dem Fidelity Funds - Global Dividend Fund möchte
ich diesem Wunsch im anhaltend ungewissen Marktumfeld Rechnung tragen.
Der Fonds zielt darauf ab, stabiles langfristiges Wachstum mit einer im
Vergleich zum Markt geringen Volatilität und steigende Dividendenerträge
über der Inflationsrate zu verbinden", erklärt Dan Roberts, Fondsmanager
des neuen Fidelity Global Dividend Fund. "Dazu konzentriert sich der
Fonds auf Qualitätsunternehmen, die Investoren dank einer gesunden Bilanz
und einer günstigen Bewertung nachhaltig wachsende Dividendenzahlungen und
einen guten ,Sicherheitspuffer' bieten. Unternehmen mit einer starken
Dividendenhistorie liegen zudem in ihrer langfristigen Wertentwicklung meist
über dem Marktdurchschnitt und sind weniger volatil als der Durchschnitt des
allgemeinen Aktienmarkts. Sparer, die die regelmäßige Ausschüttung nicht
benötigen und ihre Dividenden wieder investieren, können daher einen Gesamtertrag
erzielen, der im Vergleich zum Markt risikoärmer und weniger volatil sein
dürfte."
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Der Fidelity Global Dividend Fund schüttet die Erträge vierteljährlich oder
monatlich aus, je nach Wunsch des Anlegers. Die angestrebte Ausschüttungsrendite
beträgt 3,6 Prozent im Jahr. Damit liegt der Ertrag im aktuellen Niedrigzinsumfeld
über der durchschnittlichen Verzinsung von Unternehmensanleihen und deutlich
über der Rendite von Bareinlagen. Durch seinen Fokus auf Kapitalwachstum und
einer Einkommenssteigerung unterscheidet sich der Fidelity Global Dividend
Fund von existierenden Dividendenfonds. Zudem verfügt das Management über
größtmögliche Flexibilität bei der Aktienauswahl, da der Fonds hinsichtlich
der Länder und Branchen keiner Benchmark folgen muss, vom MSCI All Country World
Index als seinem Vergleichsindex also abweichen und Unternehmen ausschließlich
aufgrund ihrer Stärke und Zukunftsfähigkeit auswählen kann.
Das Beste zweier Welten: stabile Erträge und Chancen auf Kapitalwachstum
"Investoren müssen umdenken, wenn sie im Jahr 2012 und darüber hinaus langfristig
angemessene Erträge oberhalb der Inflationsgrenze erwirtschaften wollen. Für die
Staatschuldenkrise der westlichen Industrienationen wird es keine schnelle Lösung
geben. Die Zinsen auf Bareinlagen erwirtschaften inflationsbereinigt eine negative
Rendite, Anleihenzinsen befinden sich auf einem Tiefststand, und die Hoffnung auf
steigende Aktienmärkte ist gering. Damit sind die Optionen für Anleger, die ein
regelmäßiges Einkommen suchen, derzeit begrenzt", kommentiert Dominic Rossi,
Global Chief Investment Officer Aktien bei Fidelity. "Bisher haben Anleger in
Aktien investiert, um am Marktwachstum teilzuhaben. Jetzt ist es Zeit, Aktien
aufgrund ihrer Gesamtrendite zu kaufen. In diesem Marktumfeld bieten
dividendenstarke Aktien die Vorteile zweier Welten: regelmäßige Erträge, und
bei sorgfältiger Einzeltitelauswahl die Aussicht auf Kapitalerträge aufgrund
steigender Aktienkurse. Mit dieser Kombination erzielen Anleger nicht nur bessere
Erträge, sondern auch einen gewissen Kapitalschutz, mit dem sie in stürmischen
wie auch wirtschaftlich guten Zeiten wetterfest aufgestellt sind. Denn Dividenden
bilden auf lange Sicht auch einen wesentlichen Bestandteil der Gesamtrendite:
So liegt der Kurs des MSCI All Country World Index aktuell rund 2 Prozent unter
dem Wert von vor zehn Jahren. Inklusive thesaurierter Dividenden liegt die
Gesamtrendite jedoch bei plus 25 Prozent."
Andreas Feiden, der als Geschäftsführer das Direktgeschäft von Fidelity
Worldwide Investment in Deutschland leitet, ergänzt: "Dividendenstarke
Aktien sind im aktuellen Marktumfeld so attraktiv wie seit langem nicht
mehr. Daher bin ich überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, in
einen Dividendenfonds einzusteigen. Mit dem Fidelity Global Dividend Fund
ergänzen wir unser bisheriges Angebot regionaler Dividendenfonds aus
asiatischen und europäischen Märkten."
Bislang haben sich Dividendenfonds eher auf europäische Aktienmärkte
konzentriert. Damit bleiben jedoch Chancen ungenutzt, die viele erfolgreiche
Unternehmen in einer globalisierten Welt bieten. Aus dem MSCI World All
Country Index schütten knapp 550 Unternehmen eine Dividendenrendite von
mehr als 4 Prozent aus. Aus dem MSCI Europe bieten nicht einmal halb so
viele Unternehmen diese Quote. Allein in den USA haben fast 100 Unternehmen
in den vergangenen 25 Jahren ihre Dividendenauszahlungen kontinuierlich
gesteigert und somit ihre Ausschüttungen zu einem konstanten Ertragsstrom
für Anleger gemacht. Aktuell liegen die Renditen weltweit klar über den
15-jährigen Durchschnittswerten, und auch für das Jahr 2012 ist mit
überdurchschnittlichen Dividenden zu rechnen. "Der Fidelity Global Dividend
Fund bietet Anlegern derzeit wie kaum ein anderer Fonds die Kombination aus
einem regelmäßigen Einkommen, einem gewissen Inflations- bzw. Kapitalschutz
und der Teilhabe am Wachstumspotenzial der weltweit besten Unternehmen", so
Feiden.
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Einzeltitelauswahl profitiert von globalem Research
Der Fonds unterliegt keinen Vorgaben durch eine Benchmark und hat daher
volle Flexibilität bei der Suche nach echten Dividendenstars. Dabei investiert
Dan Roberts bewusst nicht in Unternehmen mit lediglich punktuell hohen
Dividendenausschüttungen, wenn dadurch das Risiko im Gesamtportfolio
steigt.
Während Dividendenfonds üblicherweise eher in defensive Branchen investieren,
setzt der Fidelity Global Dividend Fund auf eine ausgewogenere Aktienauswahl
unter Nutzung des gesamten weltweiten Investmentuniversums. Dabei investiert
er typischerweise in Standardwerte mit einer mittleren Marktkapitalisierung
von 29,2 Milliarden US-Dollar. Besonderes Augenmerk bei der Auswahl der Aktien
gilt der Bilanzsituation der jeweiligen Unternehmen, der Nachhaltigkeit der
Dividendenausschüttungen und der aktuellen Bewertung. Aktien eines Unternehmens
machen in der Regel 1 bis 4 Prozent des Fondsvolumens aus und werden typischerweise
mehrere Jahre gehalten. Insgesamt enthält der Fonds rund 50 global ausgewählte
Unternehmenstitel. Diese relativ geringe Anzahl der Portfoliounternehmen ist auf
die fokussierte Stock Picking Strategie des Fondsmanagers zurückzuführen und
unterscheidet den Fonds von ähnlichen Produkten anderer Anbieter, die häufig
deutlich mehr Firmen aufnehmen.
Bei der Zusammenstellung des Global Dividend Fund wird im ersten Schritt
aus rund 2.500 Aktientiteln weltweit eine Vorauswahl von 180 bis 200 attraktiv
erscheinenden Unternehmen getroffen. Im nächsten Schritt wird jeweils eine
Fundamentalanalyse der Unternehmen mit Hilfe des Fidelity-Researchs durchgeführt.
Dabei kann sich der Fondsmanager Dan Roberts auf das weltweite Research-Netzwerk
von Fidelity stützen. Die Investment-Analysten der Fondsgesellschaft bewerten
Wachstumsunternehmen aus allen Regionen und Sektoren und decken dabei rund 92
Prozent der globalen Marktkapitalisierung ab.
Quelle: Investmentfonds.de
Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder. Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar.
